信用卡減速：增量放緩、逾期上升，行長(zhǎng)們說(shuō)“很受傷”？
“總算沒(méi)讓這兩筆信用卡逾期拖進(jìn)二季度?！便y行員工周迪(化名)曾焦慮了半個(gè)多月，“只能一直打電話催，又不敢語(yǔ)氣太重，好在都催收上來(lái)了?！?/p>
周迪的焦慮也來(lái)自銀行信用卡業(yè)務(wù)壓力的傳導(dǎo)。截至4月17日記者發(fā)稿，從央行公告和23份已披露的A股上市銀行2019年財(cái)報(bào)看，前些年快速擴(kuò)張的信用卡業(yè)務(wù)減速跡象明顯，多銀行2019年發(fā)卡增量放緩，且不良率上升。疫情對(duì)一季度信用卡交易量和不良率進(jìn)一步造成沖擊，多位銀行行長(zhǎng)公開表達(dá)了這一擔(dān)憂。
降額是銀行一貫采取的風(fēng)控手段之一，不過(guò)在疫情期間屢屢引發(fā)爭(zhēng)議。目前來(lái)看，預(yù)計(jì)發(fā)卡增速放緩仍將持續(xù)。如何進(jìn)一步開發(fā)信用卡市場(chǎng)，同時(shí)加強(qiáng)風(fēng)控，銀行還有什么招？
銀行催收“更小心”了
“疫情暴發(fā)之前，有客戶逾期我還能上門催收，但現(xiàn)在連打電話都不敢語(yǔ)氣太重，很怕對(duì)方錄了音發(fā)到網(wǎng)上或投訴到銀保監(jiān)會(huì)。用戶可能會(huì)說(shuō)，疫情期間你還催收？那我們就是沒(méi)脾氣?！币粋€(gè)月前，周迪一直為兩筆客戶未還的信用卡賬單苦悶，這關(guān)系到他和支行一季度的考核評(píng)分。近日，他告訴記者，兩筆逾期都催收回來(lái)了，不過(guò)過(guò)程很艱難。
周迪之所以緊張，是因?yàn)殂y行內(nèi)部考核嚴(yán)格。他透露，該行考核時(shí)不看信用卡欠款額，而是看欠款卡片的總額度。兩張信用卡未還賬單只有幾千元，但卡片總額度是6萬(wàn)多元，如果一季度末前沒(méi)能成功催收上來(lái)，將從該支行計(jì)提6萬(wàn)多的撥備。
公開資料顯示，更多的銀行對(duì)受疫情影響暫時(shí)失去收入來(lái)源的客戶，采取了延長(zhǎng)信用卡還款期、提供征信保護(hù)等措施。有知情人士透露，疫情期間有銀行直接暫停了催收工作。
信用卡代還“生意”依然活躍
讓銀行頭疼的客戶還款難，在債務(wù)中介眼里卻是“生意”。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，信用卡代償業(yè)務(wù)依然活躍。一家打著“解放卡奴”旗號(hào)的代還平臺(tái)稱，代還1萬(wàn)信用卡賬單手續(xù)費(fèi)僅80元。該平臺(tái)員工阿超(化名)介紹，平臺(tái)可以幫用戶套現(xiàn)，假設(shè)一張1萬(wàn)元額度的信用卡，只要留出5%-10%的額度用來(lái)循環(huán)套現(xiàn)，把賬單反復(fù)推遲到下一期就可以，用戶只需要支付平臺(tái)一筆手續(xù)費(fèi)。他還稱平臺(tái)用的是“最新信用卡借款系統(tǒng)，全網(wǎng)獨(dú)家，0風(fēng)險(xiǎn)。”
這種做法被業(yè)內(nèi)稱為“套現(xiàn)貸”，去年底時(shí)曾是銀聯(lián)專項(xiàng)規(guī)范工作的重點(diǎn)目標(biāo)。除套現(xiàn)貸外，彼時(shí)新京報(bào)記者調(diào)查了解到，代償平臺(tái)慣用的模式還有平臺(tái)代還和信用卡套現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士提醒，信用卡代還屬于以貸還貸，本就不被銀行政策允許，一些使用POS機(jī)以虛構(gòu)交易等方法套取現(xiàn)金從事信用卡代還的，數(shù)額巨大的還將會(huì)觸刑。
行長(zhǎng)們直言疫情下信用卡業(yè)務(wù)“受傷”
代償平臺(tái)屢禁難止，和信用卡應(yīng)償額度高企有關(guān)。
對(duì)比央行近年發(fā)布的支付體系運(yùn)行總體情況報(bào)告，截至2019年末，信用卡逾期半年未償信貸總額同比小幅下降，但仍有742.66億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的0.98%。
銀行信用卡不良率也在走高。截至4月17日，36家A股上市銀行中，已有23家披露了2019年財(cái)報(bào)，其中僅少數(shù)銀行披露了2019年末的不良率水平。具體來(lái)看，民生銀行信用卡不良率偏高，為2.48%，比上年末上升0.33個(gè)百分點(diǎn)；交行信用卡透支不良率上升較快，幅度達(dá)0.86個(gè)百分點(diǎn)；建行信用卡不良率相對(duì)較低，為1.03%；招商銀行不良率上升0.24個(gè)百分點(diǎn)至1.35%；中信銀行信用卡不良率降低0.11個(gè)百分點(diǎn)，至1.74%。
以可比數(shù)據(jù)看，大部分銀行信用卡不良率在2019年呈上升趨勢(shì)，而2020年一季度暴發(fā)的新冠肺炎疫情進(jìn)一步加大了負(fù)面影響。
招行行長(zhǎng)田惠宇在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，信用卡的還款能力、意愿都在下降，2月信用卡逾期率同比大幅度提升。中信銀行行長(zhǎng)方合英也稱，疫情對(duì)整個(gè)信用卡業(yè)務(wù)的獲客，交易、中間收入、資產(chǎn)質(zhì)量都帶來(lái)比較大的影響，1-2月發(fā)卡同比下降了47%。不過(guò)，進(jìn)入3月中旬以后，數(shù)據(jù)開始迅速恢復(fù)。
“一般情況下每年前兩個(gè)月信用卡業(yè)務(wù)都是負(fù)增長(zhǎng)，今年負(fù)增長(zhǎng)的情形更嚴(yán)重一些，由于沒(méi)有增量，逾期貸款率自然就上去了?！苯ㄐ惺紫L(fēng)險(xiǎn)官靳彥民在業(yè)績(jī)會(huì)上表示。
如何控制風(fēng)險(xiǎn)？有用戶信用卡被降額
對(duì)于不良資產(chǎn)處置，銀行有什么招？
中信銀行在財(cái)報(bào)中稱，通過(guò)不良資產(chǎn)證券化處置信用卡不良資產(chǎn)本金規(guī)模25.45億元，有效加快了資產(chǎn)流轉(zhuǎn)。
零壹研究院院長(zhǎng)于百程對(duì)新京報(bào)記者分析稱，在控制風(fēng)險(xiǎn)方面，一方面嚴(yán)控新增卡的數(shù)量和門檻，另一方面對(duì)存量客戶增加風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)力度，對(duì)逾期客戶按不同情況采取延期、降額和加大催收力度等措施。
易觀金融分析師王細(xì)梅認(rèn)為，銀行可采取多項(xiàng)措施來(lái)強(qiáng)化風(fēng)控，包括分客群經(jīng)營(yíng)，重點(diǎn)對(duì)負(fù)債率較高或共債率較高的客戶進(jìn)行監(jiān)控排查；利用金融科技加強(qiáng)客戶實(shí)時(shí)預(yù)警；完善信用卡催收，加大信用卡不良資產(chǎn)證券化、核銷等。信用卡降額可針對(duì)部分用卡過(guò)度的用戶、資質(zhì)相對(duì)較低的用戶。
降額手段在疫情期間引發(fā)爭(zhēng)議，新京報(bào)近期曾報(bào)道，有用戶在投訴平臺(tái)稱，剛還完信用卡，下一分鐘額度就從3.8萬(wàn)元降至7500元。多家銀行稱，降額與疫期無(wú)關(guān)，是持卡人自身用卡問(wèn)題導(dǎo)致的，比如在他行有逾期或頻繁在房地產(chǎn)等商戶交易，會(huì)有資金違規(guī)流入樓市嫌疑。
周迪告訴記者，支行如果發(fā)現(xiàn)客戶無(wú)正當(dāng)理由故意拖欠還款，也可以向信用卡中心報(bào)告，申請(qǐng)給客戶信用卡降額。多位業(yè)內(nèi)人士表示，降額是風(fēng)控手段之一，其是否合理應(yīng)從用戶使用習(xí)慣和銀行風(fēng)控規(guī)則判斷，正常消費(fèi)很少被降額，也不排除有誤傷可能。
新增卡量下降趨勢(shì)或?qū)⒀永m(xù)
會(huì)對(duì)信用卡不良率產(chǎn)生影響的，還有靳彥民前述提到的信用卡業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
記者從銀行財(cái)報(bào)看到，不少大中型銀行2019年信用卡發(fā)卡量增量同比減少。如建行2019年凈增卡量1275.93萬(wàn)張，比2018年凈增量少約170萬(wàn)張；光大銀行2019年新增卡量比2018年增量少376.57萬(wàn)張。地方銀行雖然信用卡發(fā)卡量保持較快增速，但基數(shù)偏小，和大中型銀行遠(yuǎn)不在一個(gè)量級(jí)。如江陰農(nóng)商行2019年新增信用卡量達(dá)76.5%，不過(guò)增量?jī)H4.1萬(wàn)張；長(zhǎng)沙銀行2019年末總發(fā)卡量達(dá)到157.9萬(wàn)張，其中63.57萬(wàn)張是2019年新增。
“央行數(shù)據(jù)顯示，2019年末，全國(guó)信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量達(dá)7.46億張，發(fā)卡增速已經(jīng)有所放緩。今年疫情對(duì)信用卡發(fā)卡量影響較大，預(yù)計(jì)發(fā)卡增速放緩仍將持續(xù)?！蓖跫?xì)梅稱。
于百程還提到，在互聯(lián)網(wǎng)借貸快速發(fā)展的背景下，銀行信用卡業(yè)務(wù)遇到了挑戰(zhàn)。在客群層面，信用卡人群與網(wǎng)絡(luò)借貸人群出現(xiàn)交叉，多頭借貸和借款人質(zhì)量下降，使信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理難度增加。在產(chǎn)品層面，花唄等互聯(lián)網(wǎng)旗艦借貸產(chǎn)品的出現(xiàn)，也與銀行信用卡業(yè)務(wù)形成競(jìng)爭(zhēng)，提升了增長(zhǎng)難度。在宏觀經(jīng)濟(jì)層面，經(jīng)濟(jì)增速的放緩，用戶的消費(fèi)力及還款能力下降，也影響了信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展。
信用卡市場(chǎng)資深研究人士董崢表示，信用卡市場(chǎng)整體已趨飽和。
“當(dāng)規(guī)模達(dá)到飽和時(shí)，新增獲客的成本和難度上升，在存量客戶身上提高收入相對(duì)容易。所以細(xì)分市場(chǎng)、豐富場(chǎng)景更重要。”董崢表示。
值得一提的是，大概五年前不少銀行就提出信用卡業(yè)務(wù)實(shí)行公司化運(yùn)作，但之后便少有音訊。于百程分析稱，相比于人、財(cái)、物相對(duì)獨(dú)立的事業(yè)部制，子公司在法律層面擁有獨(dú)立的法人資格，在機(jī)制和薪酬等層面更加靈活，更適合市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)。理財(cái)、信用卡、私人銀行等業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)作的呼聲均比較高，不過(guò)目前僅商業(yè)銀行理財(cái)子公司出臺(tái)了管理辦法并且不斷設(shè)立，未來(lái)信用卡和私人銀行子公司化也將成為可能，只是進(jìn)度上更加謹(jǐn)慎。
